过了好几年，老乌鸦和老狐狸相继去世了，小乌鸦和小狐狸都长大了，它们两家仍然是邻居。 一天，小乌鸦站在枝头上，嘴里叼着一片肥嘟嘟、油光发亮的肉，小狐狸坐在树下伸着懒腰仰望着小乌鸦嘴里的那块肉，馋得直流口水，心想，我一定吃到那肉。因为肚子正在咕咕的响呢。 小狐狸说：“乌鸦小姐，你是森林里唱歌最好听的，百灵鸟都比不上你，你唱一首给我听听吧。” 乌鸦听了心里想，他一定想用当年他爸爸骗我爸爸的方法来骗我。小乌鸦望着故伎重演的小狐狸，心中暗喜，但表面仍装出一副不理不睬的样子。狐狸又说：“乌鸦你是世界上最漂亮的动物，孔雀都比不上你，你说是不是的呀，你说是你就是?”乌鸦说：“那当然了!”乌鸦想都没想，嘴一张开，肉就掉下来了，肉掉到狡猾的狐狸嘴里了。 小狐狸含着肉对着树上的小乌鸦扬了扬眉毛、挤了挤眼睛，一脸得意地吃着肉。突然觉得嗓子被什么东西刺了一下，原来肉里有两根钢钉，吐又吐不出来，咽又咽不下去，后悔极了：骗人之心不可有啊!